Обзор отчета "Полный обзор" категории "Пиво и слабоалкогольные напитки"

ПИВО: В IV квартале 2024 года производство пива составило 2 398 437 тыс. литров, что на 7% меньше, чем в III квартале (2 579 052 тыс. литров). Снижение выпуска может быть связано с сезонным спадом спроса после летнего периода.

Импорт пива также снизился на 8%, составив 119 018 тыс. литров против 128 963 тыс. литров в III квартале. Это может быть следствием сокращения потребления импортных марок в пользу отечественных производителей.

Основной сегмент – пиво крепостью от 3% до 6% – сохранил лидирующую позицию, но его производство снизилось на 10%, до 2 066 659 тыс. литров. В то же время пиво крепостью от 6% до 8.6% увеличило производство на 12%, достигнув 279 226 тыс. литров.

Производство   ↓     Импорт  ↓

СИДР

Производство сидра в IV квартале 2024 года составило 33 523 тыс. литров, что на 13% больше, чем в III квартале (29 754 тыс. литров). В то же время импорт сидра также увеличился – на 15% до 4 043 тыс. литров.

Средняя цена на сидр выросла на 37%, что связано с расширением ассортимента и возможным выходом новых премиальных брендов на рынок.

Производство  ↑     Импорт ↑ Цены   ↑  

ПРОЧИЕ НАПИТКИ КРЕПОСТЬЮ МЕНЕЕ 7%

Производство прочих напитков в IV квартале составило 18 666 тыс. литров, что на 19% больше, чем в III квартале (15 619 тыс. литров).

Импорт также увеличился – на 75%, до 1 857 тыс. литров, что может свидетельствовать о растущем интересе к этой категории.

Средняя цена на данные напитки выросла на 1,8%.

Производство  ↑     Импорт ↑ Цены   ↑  

Объем проданных в IV квартале 2024 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 94,0% от общего объема продаж, падение показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,6%

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого квартала.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого квартала.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого квартала.

Стеклянные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого квартала.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В IV квартал 2024 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на на 1 000 человек населения — 5 028 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Мурманская область (6 690 литров) и Республика Коми (6 413 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В IV квартал 2024 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива в стеклянных бутылках на 1 000 человек населения — 1 885 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (3 983 литров) и Республика Коми (3 550 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В IV квартал 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сидр и грушевый сидр— рост на 37% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале. Такой скачок объясняется невысоким спросом на эту категорию товаров и появлением в категории нового, более дорогого товара.

Далее идут Пиво крепостью от 0.5% до 3% (рост на 22%) и Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно (рост на 15%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 70% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 15%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в IV квартал 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 62%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 30% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Объем введенных в оборот в IV квартал 2024 года пива и слабоалкогольных напитков, составил 2 294 554 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается падение на 15%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В IV квартал 2024 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 665 518 тыс. литров продукции, что составляет 30,5% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого квартала — падение на 12%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В IV квартал 2024 года там было произведено 602 081 тыс. литров продукции, что составляет 27,6% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого квартала — падение на 14%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В IV квартал 2024 года производство этого типа продукции составило 1 877 639 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым кварталом на 17%) — это 85,9% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 257 339 тыс. литров и 11,8% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым кварталом на 4%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимают Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в IV квартал 2024 года составил 727 153 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым кварталом на 11%) — это 33,3% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 631 949 тыс. литров и 28,9% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым кварталом на 17%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 49 до 78% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78% от всего рынка;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 67%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 63%;

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 61%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 49%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В IV квартал 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 101 137 тыс. литров — 92,0% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 13% меньше, чем за прошлый квартал.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Алюминиевые банки. Объем ввоза этого вида упаковки в IV квартал 2024 года составил 61 625 тыс. литров — 56,1% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 4% меньше, чем за прошлый квартал.

Стеклянные бутылки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 35 818 тыс. литров, это 32,6% от всего рынка, что на 16% меньше, чем за прошлый квартал.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.